電源管理IC賽道火熱，國產替代的贏面大嗎？
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摘要 : 電源管理芯片廣泛應用于手機通訊、消費電子、汽車電子,工業、醫療等領域。當下,下游市場需求仍呈現持續增長態勢。隨著新能源汽車、5G通信、智能家居、機器人等新興應用層出不窮,新市場機會不斷涌現,應用領域格局擴大,電源管理芯片呈現百花齊放的局面。
市場驅動,賽道依舊火熱
近年來,下游行業的蓬勃發展為電源芯片提供了廣闊的市場空間,但緊接而來的上游原材料缺貨等原因導致的全球芯片慌,進一步推動電源管理IC成為當下熾手可熱的“緊俏貨”。由于供需失衡,行業景氣持續向上,產品價格一路高歌,交期也持續拉長。
電源管理芯片廣泛應用于手機通訊、消費電子、汽車電子,工業、醫療等領域。當下,下游市場需求仍呈現持續增長態勢。隨著新能源汽車、5G通信、智能家居、機器人等新興應用層出不窮,新市場機會不斷涌現,應用領域格局擴大,電源管理芯片呈現百花齊放的局面。同時,在消費升級以及新技術發展等驅動下,我國各類電子產品功能日趨多樣化,產品的更新迭代也刺激著電源管理芯片的品質升級。
此外,芯片慌導致的芯片市場行情一路水漲船高。疫情的爆發,更成為加劇供求緊張的導火索。受新冠疫情病毒的影響,全球多個半導體生產制造重鎮先后淪陷,從而導致大廠停產、減產。上游市場存在較多變數,但可以肯定的是,產能緊張已成為目前整個芯片市場的基調,電源管理芯片需求還在不斷升溫。
認清差距,負重前行
得益于新能源汽車、5G 通信等市場勢頭持續向好,近年來全球電源芯片市場發展迅猛。據前瞻產業研究院數據,預計 2026 年市場規模將達到 565 億美元,年均復合增長率10.69%,中國內地市場將成為亞太地區增長主動力。
但國內外電源芯片行業格局差距懸殊,以德州儀器、高通、ADI等國外頭部企業市占有率超70%,國內進口依賴度高,自給率較低。
從國內市場看,2019 年,中國電源芯片市場規模由2005年的520 億元增至 720 億元,年均復合增長率約8.5%,預計 2020 年突破 780 億元,預計2024年全國電源管理芯片市場規模將超千億元。
電源管理芯片下游應用領域眾多,是大部分電子產品和設備的電能供應的關鍵器件。受壓于中美貿易摩擦,把握電源管理芯片的主動權成為我國和各企業亟待突破的關口。國產替代趨勢將助推國內電源管理芯片企業發展。
國產替代贏面多大?
2020年下半年,電源管理芯片市場開始出現缺貨,下游市場需求持續拉動、原材料緊缺等多重夾擊,原廠產能受限,電源管理IC的價格上漲和交貨期延長引發業界恐慌,不少下游廠商緊急囤貨,大量訂單涌入。市場囤貨炒貨不斷,國內外各大公司紛紛多次上調產品價格,芯片已從買不到轉向賣不起,隨著中美貿易戰持續白熱化,進口受阻,國產替代熱潮勢不可擋。
價格重擊,訂單交期也一延再延,讓不少下游廠商憂心忡忡。其中,電源管理芯片作為行業龍頭TI缺貨漲價最為嚴重的產品之一,以TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列在內的芯片產品市場缺口最為巨大,部分產品交期已長達50周。外國大廠芯片的長期缺貨,一定程度加速了國產替代的趨勢。
報告顯示,國內企業設計開發的電源管理芯片產品在多個應用市場領域,尤其是中小功率段的消費電子市場已經逐漸取代國外競爭對手的份額,進口替代效應明顯增強。
同時,電源管理芯片賽道廣,目前國內企業產品數量少,存在很大國產化空間。電源管理芯片所涉及的種類較多,國內芯片廠商得以從不同方面切入市場,在細分領域,縮小與國際巨頭廠商的差距,占領一定的市場份額。
總結
得益于資本的投入、持續旺盛的市場需求以及國外大廠轉單趨勢,國產替代迎來發展黃金期。國內電源管理芯片發展應合理利用市場的真空期,國產替代仍大有可為。
目前下游市場消費電子終端廠商砍單及淡季到來,需求略顯疲態,上游物料漲價也開始抑制客戶需求。隨著資本不斷涌入,消費級電源管理芯片賽道逐漸擁擠,企業發展應審時度勢,避免演變為大規模的價格戰。
